Siła jakości oferty i długotrwałej relacji z Klientem - czyli niezależna dystrybucja funduszy
W dniu 17 września 2025 w Centralnym Domu Technologii w Warszawie odbyło się II Forum Niezależnych Dystrybutorów Funduszy, organizowane przez UNIQA TFI S.A. Partnerem wydarzenia były Analizy.pl.
Uczestnicy II Forum niezależnych dystrybutorów funduszy Uniqa TFI mieli okazję spotkać praktyków rynku kapitałowego, zarówno zarządzających funduszami, osoby odpowiedzialne za zarządzanie usługą doradztwa inwestycyjnego oraz ofertą produktową w firmach dystrybucyjnych oraz praktyków rynku pośrednictwa czyli samych doradców finansowych. Oczywiście networking był jedynie towarzysząca korzyścią. Sedno Forum skupiało się wokół 4 głównych punktów agendy spotkania tj.
- prezentacji makro - Nowy porządek ekonomiczny? Polska i świat w obliczu geopolitycznych zmian
- panelu dyskusyjnego niezależnych doradców finansowych – „Klient. Relacja. Wynik”
- debaty o portfelu modelowym jakiej jeszcze nie było - "Niezły Model" – debaty z udziałem Doradców Inwestycyjnych odpowiedzialnych za budowanie portfeli modelowych u niezależnych Dystrybutorów
- wykładu Konrada Gładyszka - ekspert od wizerunku i mowy ciała, prowadzący kanał „Między Słowami”
Uczestnicy Forum przysłuchujący się arcyciekawemu panelowi „Klient. Relacja. Wynik” mieli okazje usłyszeć doświadczenie 4 najbardziej Doradców finansowych z takich firm jak Phinance, F-Trust iWealth, Xelion oraz Profiutum dotyczące między innymi:
- źródła pierwszego kontaktu (m. in. własne portfele budowane historycznie, znajomi i rodzina -na bazie własnego długoletniego doświadczenia oraz który z kanałów pozyskania nowego Klienta jest najefektywniejszy
- budowania eksperckiego wizerunku w sieci (LinkedIn, YouTube, blog)
- znaczenia edukacji klienta w procesie akwizycji (webinary, e-booki, konsultacje)
- rozpoznawania potrzeb i emocji – klucz do zbudowania zaufania
- obalania obiekcji „ale to nie bank”
- systematycznego działania relacyjnego: newslettery, aktualizacje portfela, indywidualne przeglądy.
- transparentność i wartości dla Klienta – (odpowiedź na pytanie dlaczego klienci chcą płacić, jeśli widzą efekt.
Z kolei w trakcie żywej i niecodziennej debaty o portfelach modelowych jej uczestnicy odnieśli się między innymi do:
- zasad konstruowania portfeli modelowych
- różnic w podejściu do budowania portfeli w zależności od profilu
- dylematu czy portfele modelowe to jedynie teoretyczne narzędzie, czy również praktyczne wsparcie decyzji inwestycyjnych.
Możliwość wspólnego rozwijania standardów doradztwa finansowego to wartość nie do przecenienia. Dziękuję również za niecodzienną przyjemność prowadzenie razem z Michałem Kurpielem panelu Dyskusyjny ”Klient. Relacja. Wynik”. Dziękuję również za arcyciekawą dyskusję i bardzo praktyczne wskazówki doradcze. Dzielimy się wiedzą, dobrą praktyką i spostrzeżeniami >> to wszystko w imię dobra Klienta i podwyższania jakości obsługi.
Zapraszam do obejrzenia relacji z Panelu dyskusyjnego „Klient. Relacja. Wynik”
